第2天：建好“项目合同”表，让AI自动读合同！

✨ 系列第2篇｜从上传文件到智能提取，一步到位

👣 明天更新第3篇：如何设计付款跟进提醒？

🔔 关注【信胜优】，看懂系统如何“自动生成数据”

昨天我们搭建了「智能合同管家」这个多维表格应用的框架。

今天，我们要开始真正的“数据落地”——

新建一张核心数据表：项目合同

别小看这张表，它就是整个系统的“心脏”：

👉 所有合同都从这里上传

👉 所有信息都从这里提取

👉 所有流程都从这里启动

🛠️ 第1步：新建“项目合同”数据表

打开「智能合同管家」应用，点击「+ 新建」→ 选择「数据表」

命名：项目合同

这是你所有项目合同的“电子档案库”，

以后每签一份合同，就在这里加一条记录。

🔢 第2步：添加“编号”字段 —— 每份合同的身份证

新建第一个字段：项目合同号

类型选：编号

配置规则：

• 固定字符：XM-
• 自增数字：3位（最大999）
• 预览效果：XM-001

✅ 这样一来，系统会自动分配编号：

XM-001 → XM-002 → XM-003……

再也不用手动填编号，也不会重复！

💡 小技巧：

如果未来合同超过999个，可以改为4位（支持到9999），灵活扩展。

📎 第3步：上传合同文件 —— 建立合同库

新建第二个字段：合同

类型选：图片与附件

这样，你可以直接上传 Word、PDF、扫描件等格式的合同文件。

每条记录对应一个合同，相当于建立了一个数字化合同仓库！

✅ 优势：

文件不会丢失

可随时查看原始内容

支持多人共享访问

🤖 第4步：调用AI大模型 —— 让机器读懂合同

这才是真正的“智能”所在！

新建一个字段，类型选：合同管理

配置时，选择刚刚创建的「合同」附件字段作为源文件。

然后勾选你需要提取的信息：

• 合同名称
• 甲方签约主体
• 乙方签约主体
• 合同金额
• 付款期数
• 出勤天数（自定义）

✅ AI会自动扫描文档，识别出这些关键信息

📌 测试结果：只要合同中包含这些关键词，准确率超过90%！

比如：

• 文档里写了“甲方：新乡市XX电气有限公司” → 自动填入
• 写了“含税：¥30万元” → 自动识别为“合同金额”
• 写了“分三期支付” → 自动提取为“付款期数”

💡 提示：

越标准的合同模板，识别越准！

建议公司统一使用标准合同，提升自动化效率。

🔍 第5步：判断是否为新客户 —— 公式自动识别

接下来，我们想知道：这份合同的甲方是不是新客户？

新建一个字段：判断是否新客户

类型选：公式字段

输入公式：

=IF(XLOOKUP([@甲方签约主体],客户数据库![公司名称],客户数据库![公司名称],0)=0,”新客户”,””)

📌 公式解释：

• 在「客户数据库」里查找甲方名字
• 找不到（返回0）→ 标记为“新客户”
• 找到了 → 不显示（空）

✅ 效果：

一键发现新客户，方便销售复盘和市场分析！

🚀 总结：今天你完成了什么？

✅ 创建了“项目合同”主数据表

✅ 设置了自动编号（XM-001）

✅ 支持上传合同文件，建立合同库

✅ 调用AI自动提取关键信息

✅ 用公式判断是否为新客户

这已经是一个最小可用模型了！

用户只需上传合同，系统就能自动填充大部分字段，

大大减少人工录入成本。

📣 明天预告：第3篇来了！

如何设计付款跟进提醒？

每笔设置到期提醒，提前7天通知财务

未付款项自动提醒

记得关注【信胜优】，⏰