🧩 第1天：构建「客户数据库」—— 智能合同管家的基础
目标：为财务代记账公司打造一个高效、智能、自动化的合同跟进系统。
今日任务：搭建核心数据资产——客户数据库，实现从“开票资料文本”到“结构化数据”的一键转化。
✅ 一、整体架构概览
🔹 主要模块包括：
- 客户数据库：存储所有客户基础信息
- 表单视图：业务人员提交开票资料入口
- AI智能提取字段：自动解析“开票资料”中的关键信息
- 自定义编号：唯一标识每个客户
- 地理拆分字段：地址 → 省/市，支持区域统计
- 权限共享机制：可作为公共数据库被其他表调用
✅ 二、详细建模步骤（图文+说明）
🔹 步骤1：创建主数据表 —— 客户数据库
- 新建多维表格应用：智能合同管家
- 添加第一个数据表：客户数据库
💡 建议命名规范：客户数据库（避免使用“客户信息”等模糊名称）
🔹 步骤2：设置唯一编码字段 —— 客户代码
- 字段名：客户代码
- 类型：编号
- 配置：自定义拼接（固定字符：
GU-+ 自增数字：3位） - 示例：
GU-001
✅ 价值点：
- 保证唯一性
- 方便权限控制（如
GU-表示集团客户） - 支持脱敏展示（仅显示 GU-***）
🔹 步骤3：创建表单视图 —— 快速录入入口
- 创建 表单视图：命名为“新建客户”
- 添加字段：开票资料（文本类型）
- 提交后自动进入数据库
📱 用户体验优化：
- 业务员只需复制粘贴或拍照上传开票信息
- 不需要手动填多个字段，降低出错率
🔹 步骤4：AI智能提取字段（核心亮点）
通过 “智能提取”字段 + AI大模型 实现文本自动结构化：
- 字段名：公司名称
- 类型：智能提取
- 提取来源：A 开票资料
- 提示词：提取“公司名称”后面的全称，如：深圳市智芯微电子科技有限公司
- 字段名：税务登记号
- 类型：智能提取
- 提示词：提取“税务登记号”后的18位统一社会信用代码
- 字段名：地址
- 类型：智能提取
- 提示词：提取“地址”后的完整地址字符串
- 字段名：开户银行
- 类型：智能提取
- 提示词：提取“开户银行”后的银行名称
- 字段名：账户号码
- 类型：智能提取
- 提示词：提取“账户号码”或“账号”后的数字，可保留部分脱敏
✅ 关键技巧：
- 输入参考示例 是 AI 准确识别的核心
- 使用 “自动更新” 模式，新数据提交即触发识别
🔹 步骤5：补充联系人信息字段
- 字段名：联系人（文本）
- 字段名：手机（手机号码，强制校验格式）
- 字段名：邮箱（邮箱，强制校验格式）
💡 建议：后期可扩展为“联系人列表”字段（多行），支持多个对接人
🔹 步骤6：进一步智能化处理 —— 公司简称 & 地理拆分
生成公司简称（AI提取）
- 字段名：公司简称
- 类型：智能提取
- 提取来源：公司名称
- 提示词：提取公司名称关键字，如“深圳市智芯微电子科技有限公司”→“智芯微电子”
- 约束：不超过4个字
地址拆分为省、市（AI推理）
- 字段名：省
- 类型：自定义任务
- AI：快速推理
- 输入任务：“根据地址中的市返回对应的省，如果是直辖市返回对应直辖市”
- 字段名：市
- 类型：自定义任务
- AI：快速推理
- 输入任务：“根据地址中的市返回对应地级市”
✅ 三、最终成果展示
主要字段包括：
- 客户代码：自增编码 GU-001
- 开票资料：用户原始输入
- 公司名称、税务登记号、地址、开户银行、账户号码：AI自动识别
- 联系人、手机、邮箱：手动填写
- 公司简称：从公司名称中提取关键词
- 省、市：AI推理地址归属
✅ 四、核心价值总结（为什么这个设计好？）
- 用户体验：业务员只需粘贴开票资料，无需逐项填写
- 数据质量：AI自动提取减少人为错误
- 效率提升：从“人工录入”变为“智能转录”，节省70%以上时间
- 可扩展性：数据结构清晰，未来可接入合同、发票、付款等模块
- 安全性：可设置字段脱敏（如隐藏税号后几位）
- 复用性：可作为公共数据库，供合同、收款、开票等表引用
✅ 五、后续演进方向（预告 Day 2）
Day 2：合同管理表
新建“合同数据库”表
关联“客户数据库”（通过客户代码）
字段包括：合同编号、金额、周期、签订日期、状态
设置“合同金额” → 自动计算应收总额
设置“合同到期提醒” → 自动触发通知
📌 声明：以上客户所有信息均由 AI 虚拟生成，仅用于演示与测试目的。如有雷同，那一定是 AI 太有想象力了 😄，请勿对号入座。
