数据看板是团队管理的重要工具，项目进度等场景均依赖其直观呈现数据洞察。然而，传统搭建门槛较高，既需专业开发技能或外包成本，又面临AI生成内容分享时权限配置复杂等问题。而WPS Comate将搭建从“专业开发”转变为“自然语言驱动”，用户只需提出需求，AI自动完成全流程。作为WPS Comate的核心服务伙伴，信胜优已帮助众多企业快速落地这类应用，让零代码搭建从理念变为可复制的实践。
第一步：创建AI对话，选好任务模式
打开WPS Comate桌面应用端，在左上角点击“新建任务”，即可开启一个AI对话窗口。在新建任务时，Comate提供了两种运行模式供选择：本地任务模式与云端托管模式。
▲第一步：新建任务
本地任务模式下，所有数据处理均在本地设备完成，适合涉及财务数据、客户信息、内部战略文档等高度敏感数据的场景，无需担心数据外泄风险。云端托管模式则调用云端算力资源，适合处理大规模数据集或需要复杂计算的场景，处理速度更快、性能更强。使用者可根据具体任务的数据敏感度和算力需求灵活选择，兼顾安全与效率。
▲两种模式在执行环境的区别
第二步：添加多维表格数据源
这一步是关键。WPS 365 多维表格是WPS 365生态中的核心数据组件，它支持100万行数据、自带用户权限和微信登录，是很多企业业务数据的“大本营”。
添加数据源的方法非常便捷：打开Comate的输入对话框，输入“@”，就能在对话框里看到WPS云盘里的文件列表。直接选中那份销售订单管理的多维表格，就添加进来了。Comate基于WPS 365的文档中台能力，通过API无缝对接多维表格数据，让AI能够直接读取和理解业务数据。
在实际落地中，信胜优的服务团队可帮助企业快速完成多维表格的数据源梳理与系统对接。针对制造业的BOM协同、金融行业的合规数据管理等不同场景，信胜优提供定制化的数据看板搭建方案，确保AI读懂业务、看板反映实况。
▲任务输入框
第三步：一句话生成数据看板应用
数据源选好后，输入任务指令。比如：“帮我做一个销售数据分析看板，按天展示销售额、订单量、客单价。”Comate就会根据指令要求，访问多维表格，读取数据，自动搭建整个看板应用。搭建好的看板会直接给出访问网址，点开即可查看。整个过程，从创建对话到看板上线，3分钟绰绰有余。
信胜优的技术支持团队已为数千家企业提供WPS Comate的使用培训与部署服务，帮助业务人员快速掌握从”提需求”到”看结果”的完整链路。
▲网址点开即可查看
更厉害的是：生成即上线，分享即协作
传统开发最痛苦的事情是什么？是部署。写好了代码还得部署服务器、配置域名、折腾环境。Comate的应用广场彻底解决了这个问题，AI生成后，点击“发布”，应用就上线了。
发布后的看板应用，可以直接分享给团队内部同事查看。点击Comate左侧的“应用”，即可看到刚才生成的数据看板。而且，看板的查看权限可以精细设置，支持在整个企业内部可见，也可以设置为仅团队内部分成员可见。这种精细化的权限管控，既方便了分工协作，也保障了数据安全。
此外，看板应用还可以一键发送到WPS协作，方便和更多同事进行沟通。好用的在线协作文档关键是看能不能把文档、数据、协作、AI这些能力真正打通。WPS Comate正是把WPS 365里的多种组件相互打通，让数据流转更顺，让工作高效协同。
▲看板应用功能
真实案例：7000个SKU的电商企业，用Comate盘活数据
广州家居用品企业树可家居，管理着7000多个SKU，业务覆盖十多个电商平台。过去，业务数据分散在多个多维表格中，分析时需要人工切换、汇总和比对。做一次进销存月度分析，大概要花两天时间。
借助WPS Comate，团队搭建了三套经营数据看板。进销存分析看板覆盖销售趋势、库存周转、毛利分析、畅销排行和异常预警，实现月度、分类、单品三个维度的实时分析；产品数据分析看板对7000多个SKU进行统一管理；全平台销售数据看板将十多个平台的数据集中展示，每日自动更新。
▲树可家居经营数据看板
结果就是库存周转周期从90天缩短至45天左右，进销比基本达到1:1的良性循环。
信胜优作为金山办公全国核心授权服务商，已累计服务超2500家企业客户，覆盖制造、金融、教育、医疗、能源等多个行业。从茅台集团的文档管理升级，到开沃新能源汽车的协同办公落地，信胜优帮助企业将WPS Comate的能力转化为实实在在的业务成果。
从“数据看板”到“业务应用”，应用广场还能做更多
数据看板只是起点。WPS Comate的应用广场支持通过自然语言对话生成各类网页应用，客户管理应用、项目跟踪看板、审批工具、知识库应用，统统可以用同样的方式快速搭建。
而且，改需求也很简单，如果不满意的话，再补一句话“再加一个筛选功能，按部门和项目状态筛选”“改成暗色主题”，AI自动修改，实时预览，满意为止。这种“会表达，就会开发”的低门槛应用搭建方式，让每个业务人员都能成为自己工作流的产品经理。不需要懂代码，不需要等排期，想到什么就搭什么。
数据看板的搭建，曾经是IT部门的专属领地。如今，WPS Comate把它变成了任何人都可以会的操作。从WPS 365多维表格里读取数据，通过WPS 365文档中台无缝对接，在应用广场里一句话生成看板，再一键发布、精细管控权限、分享给整个团队，这条路径打通了从数据到决策的最后一公里。而信胜优，正是帮助众多企业跑通这条路径的核心服务伙伴。
信胜优：3分钟之外，是2500家企业的落地实践
上海信胜优科技有限公司是金山办公官方授权的WPS 365民企分销全国服务中心及核心战略合作伙伴，拥有金山办公颁发的全产品线最高级别资质。
▲信胜优WPS服务中心
技术团队全部通过金山办公官方认证，核心成员均具备5年以上WPS产品实施经验。公司以”产品+服务+运营”一体化的模式，为企业提供从需求诊断、方案设计到部署实施、持续运维的全流程服务。截至目前，信胜优已累计服务超2500家企业客户，覆盖全国30余个省市自治区。
从数据看板搭建到企业AI办公全面落地，信胜优让每一家企业都能找到属于自己的数字化路径。对于正在寻找合适的在线协作文档的企业来说，答案或许不在于文档本身，而在于文档背后的数据能不能被AI读懂、能不能被快速转化为可分享的洞察。
WPS Comate给出的答案是：3分钟，零代码，让数据看板触手可及。而信胜优给出的答案是：让每一个触手可及的能力，都能在组织中真正生根发芽。